股票簡(jiǎn)稱：湘電股份
總股本：197,500,000股可流通股本：75,000,000股
本次上市流通股本：75,000,000股上市地點(diǎn)：上海證券交易所
上市推薦人
東北證券有限責(zé)任公司
滬市股票代碼：600416
深市代理股票代碼：003416
上市時(shí)間：2002年7月18日
股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
重要聲明與提示
本公司董事會(huì)保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,全體董事承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本公司董事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。
上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn),均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)投資者查閱2002年7月1日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本公司招股說(shuō)明書(shū)摘要,以及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。
本上市公告書(shū)同時(shí)刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
一、概覽
●股票簡(jiǎn)稱： 湘電股份
●滬市股票代碼： 600416
●深市代理股票代碼：003416
●總股本： 197,500,000股
●可流通股本： 75,000,000股
●本次上市流通股本：75,000,000股
●上市地點(diǎn)： 上海證券交易所
●上市時(shí)間： 2002年7月18日
●股票登記機(jī)構(gòu)： 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
●上市推薦人： 東北證券有限責(zé)任公司
根據(jù)國(guó)家現(xiàn)有法律、法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱″中國(guó)證監(jiān)會(huì)″）證監(jiān)發(fā)行字[2002]70號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)湘潭電機(jī)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票的通知》的規(guī)定,本次公開(kāi)發(fā)行A股股票前本公司所有股東持有的國(guó)有法人股暫不上市流通,且上述股東承諾自愿鎖定其所持股份。
二、緒言
湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱″發(fā)行人″、″本公司″、″股份公司″或″公司″）首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱″《公司法》″）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱″《證券法》″）、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號(hào)-股票上市公告書(shū)》要求而編制的,旨在向投資者提供有關(guān)本公司及其股票上市的基本情況。
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2002]70號(hào)文核準(zhǔn),本公司已于2002年7月8日采用全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售方式成功發(fā)行了每股面值1.00元的人民幣普通股股票7,500萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為每股人民幣5.6元。
根據(jù)上海證券交易所上證上字[2002]125號(hào)文《關(guān)于同意湘潭電機(jī)股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》,本公司7,500萬(wàn)股社會(huì)公眾股將于2002年7月18日起在上海證券交易所掛牌交易,股票簡(jiǎn)稱″湘電股份″,滬市股票代碼為：600416,深市代理股票代碼為：003416。
本公司已于2002年7月1日分別在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登了招股說(shuō)明書(shū)摘要,招股說(shuō)明書(shū)全文及其必備附件可在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。因招股說(shuō)明書(shū)簽署日為2002年6月28日,其中所引用的財(cái)務(wù)資料距今不足六個(gè)月,故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述,敬請(qǐng)投資者查閱上述文件。
發(fā)行人董事會(huì)成員已批準(zhǔn)本上市公告書(shū),確信其中不存在任何重大遺漏或者誤導(dǎo),并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。
三、發(fā)行人概況
（一）發(fā)行人的基本情況
●公司名稱：湘潭電機(jī)股份有限公司
英文名稱：Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd
●注冊(cè)資本：197,500,000元
●住所： 湖南省湘潭市下攝司街302號(hào)
●郵政編碼：411101
●法定代表人：陳廣攝
●經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售發(fā)電機(jī)、交直流電動(dòng)機(jī)、特種電機(jī)、礦用電機(jī)車、電動(dòng)輪自卸車、工礦配件、輕軌車、地鐵車輛、電氣成套設(shè)備、變壓器、互感器。
●主營(yíng)業(yè)務(wù)：（1）大中型交直流電機(jī)（含特種電機(jī)）的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)；（2）地鐵、輕軌、新型城市軌道交通車輛牽引電器成套設(shè)備及整車的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)；及（3）百噸級(jí)電動(dòng)輪自卸車、電力機(jī)車、特種車輛等電動(dòng)車輛的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。
●所屬行業(yè)：工業(yè)
●聯(lián)系電話：0732-8595089
●傳真號(hào)碼：0732-8595732
●電子信箱：xtdjzjb＠m(xù)ail.xt.hn.cn
●董事會(huì)秘書(shū)：湯鴻輝
（二）發(fā)行人歷史沿革
1、發(fā)行人的設(shè)立及主要發(fā)展歷程
公司是經(jīng)湖南省人民政府以湘政函（1999）209號(hào)文批準(zhǔn),由湘潭電機(jī)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱″湘機(jī)集團(tuán)″或″集團(tuán)公司″）作為主發(fā)起人,以其全部主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)作為出資,聯(lián)合北京市地下鐵道總公司（現(xiàn)改制更名為北京地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司）、四川東方絕緣材料股份有限公司、霍林河礦務(wù)局（現(xiàn)改制更名為內(nèi)蒙古霍林河煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司）、上海銅材廠、湖南株洲特種電磁線廠、天津開(kāi)發(fā)區(qū)興業(yè)房地產(chǎn)投資有限公司共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。
1999年12月26日,湖南省工商行政管理局為公司頒發(fā)了注冊(cè)號(hào)為4300001004378的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,公司法定代表人為陳廣攝,注冊(cè)資本為12,000萬(wàn)元,住址為湖南省湘潭市下攝司街302號(hào)。
公司主發(fā)起人-湘機(jī)集團(tuán)的前身是中央電工器材廠。中央電工器材廠成立于1936年,是中國(guó)電工制造業(yè)的搖籃和主要基地。新中國(guó)成立后,該廠更名為中華人民共和國(guó)第一機(jī)械工業(yè)部湘潭電機(jī)廠。建國(guó)初期被國(guó)家列為156個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目單位之一。
在新中國(guó)成立以來(lái)的半個(gè)多世紀(jì)中,湘潭電機(jī)廠作為國(guó)家大型一檔企業(yè)和電工行業(yè)的大型骨干企業(yè),承擔(dān)了許多國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)品的研制任務(wù),填補(bǔ)了國(guó)家多項(xiàng)產(chǎn)品的空白,并被確定為國(guó)家重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化基地。
1997年,湘潭電機(jī)廠按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,改制為國(guó)有獨(dú)資公司-湘潭電機(jī)集團(tuán)有限責(zé)任公司。湘機(jī)集團(tuán)是國(guó)家520戶重點(diǎn)企業(yè)之一,也是湖南省七大重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)之一。
1999年12月26日,由湘機(jī)集團(tuán)作為主發(fā)起人,聯(lián)合其他六家單位,以發(fā)起方式設(shè)立了股份公司。
2001年2月26日,公司2000年度股東大會(huì)通過(guò)了公開(kāi)發(fā)行股票并上市的決議。
2、公司股本形成及歷次股權(quán)變化情況
公司設(shè)立時(shí),湘機(jī)集團(tuán)以其主要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債作為出資。依據(jù)北京市中正評(píng)估公司1999年11月24日中正評(píng)報(bào)字（1999）第020號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,湘機(jī)集團(tuán)投入本公司的總資產(chǎn)為53,590.16萬(wàn)元,負(fù)債為36,141.88萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為17,448.28萬(wàn)元。
其他發(fā)起人的出資情況為：北京市地下鐵道總公司以現(xiàn)金200萬(wàn)元出資。四川東方絕緣材料股份有限公司以債權(quán)120萬(wàn)元出資。霍林河礦務(wù)局以現(xiàn)金100萬(wàn)元出資。上海銅材廠以債權(quán)100萬(wàn)元出資。湖南株州特種電磁線廠以債權(quán)100萬(wàn)元出資。天津開(kāi)發(fā)區(qū)興業(yè)房地產(chǎn)投資有限公司以現(xiàn)金70萬(wàn)元出資。
上述各發(fā)起人的出資均按66.16%的比例折為本公司的股份,共折合股本12,000萬(wàn)股。
自公司成立至本次股票發(fā)行前,公司股本及股權(quán)結(jié)構(gòu)沒(méi)有發(fā)生變化。
公司本次公開(kāi)發(fā)行7,500萬(wàn)股A股獲得成功后,股本結(jié)構(gòu)變化如下：
本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
股數(shù)(股) 百分比 股數(shù)（股） 百分比
國(guó)有法人股 115,435,0699 96.20% 115,435,069 59.20%
其中：湘潭電機(jī)集團(tuán)有限公司 1 15,435,069 96.20% 115,435,069 59.20%
法人股 4,564,931 3.80% 4,564,931 2.34%
其中：北京地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 1,323,168 1.10% 1,323,168 0.68%
四川東方絕緣材料股份有限公司 793,901 0.66% 793,901 0.40%
內(nèi)蒙古霍林河煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 661,584 0.55% 661,584 0.34%
上海銅材廠 661,584 0.55% 661,584 0.34%
湖南株洲特種電磁線廠 661,584 0.55% 661,584 0.34%
天津開(kāi)發(fā)區(qū)興業(yè)房地產(chǎn)投資有限公司 463,110 0.39% 463,110 0.24%
社會(huì)公眾股 75,000,000 38.46%
總計(jì) 120,000,000 100% 195,000,000 100%
（三）發(fā)行人的主要經(jīng)營(yíng)情況
1、發(fā)行人業(yè)務(wù)概況
本公司的核心技術(shù)主要是電氣牽引技術(shù)、艦船電力推進(jìn)技術(shù)和電動(dòng)車輛制造技術(shù)。本公司的主要產(chǎn)品是：（1）直流電機(jī)（主要是特種電機(jī)）；（2）交流電機(jī)；（3）車輛（包括特種車輛、用于礦用采運(yùn)的電動(dòng)輪自卸車和電力機(jī)車）；（4）城軌車輛（包括輕軌車及新型公交電動(dòng)客車等）及電氣電控設(shè)備；和（5）上述五類產(chǎn)品的備品配件。
就電機(jī)產(chǎn)品而言,公司大中型交流電機(jī)的主要生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)處于同行業(yè)先進(jìn)水平,具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。依據(jù)機(jī)械工業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)2001年2月統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),公司大中型交流電機(jī)1999年的市場(chǎng)占有率約為13.71%,2000年的市場(chǎng)占有率約為13.11%。另外,本公司生產(chǎn)的直流電機(jī)主要是特種電機(jī),公司是該系列國(guó)防產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)企業(yè),在市場(chǎng)上處于壟斷地位,該類產(chǎn)品的銷售收入是公司較穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源。
就礦用車輛而言,公司目前生產(chǎn)的礦山采運(yùn)設(shè)備中,大型電動(dòng)輪自卸車是國(guó)內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)。
就城軌車輛及電氣電控設(shè)備而言,公司是目前國(guó)內(nèi)唯一能生產(chǎn)地鐵車輛用成套牽引電氣設(shè)備的廠家,也是目前國(guó)內(nèi)唯一具備成熟的城市交通輕軌車整車生產(chǎn)能力的廠家。
2001年,公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入522,717,838元,凈利潤(rùn)39,286,326元。
2、發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)
（1）公司的品牌優(yōu)勢(shì)
公司具有60多年的悠久歷史,積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),擁有較雄厚的技術(shù)基礎(chǔ),在市場(chǎng)上具有較高的知名度,樹(shù)立了良好的企業(yè)形象,具有較好的品牌優(yōu)勢(shì)；
（2）公司的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
公司生產(chǎn)的電機(jī)產(chǎn)品分常規(guī)電機(jī)和特種電機(jī)兩類。就特種電機(jī)而言,本公司生產(chǎn)的特種電機(jī)是國(guó)內(nèi)同類型國(guó)防產(chǎn)品的獨(dú)家生產(chǎn)單位。由于公司生產(chǎn)的特種成套電機(jī)電器產(chǎn)品在技術(shù)、工藝、設(shè)備及檢驗(yàn)手段等方面具有較大的優(yōu)勢(shì),與各主要客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,目前在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于主導(dǎo)地位。就常規(guī)電機(jī)而言,1998至2000年,本公司在國(guó)內(nèi)常規(guī)大中型交流電機(jī)市場(chǎng)中的平均占有率約為14%。與國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,本公司生產(chǎn)的大中型高低壓交流電機(jī)系列產(chǎn)品在技術(shù)上具有領(lǐng)先性；加上公司歷史悠久,知名度高,因此擁有一批穩(wěn)定的客戶。另外,由于本公司產(chǎn)品技術(shù)含量和工藝水平較高,用材質(zhì)量好,價(jià)格與同行業(yè)其他企業(yè)相比處于中等偏上的水平。
公司是中國(guó)目前唯一能生產(chǎn)城市軌道交通車輛成套電機(jī)電器設(shè)備及整車的廠家。但中國(guó)國(guó)內(nèi)已有部分廠家開(kāi)始嘗試與國(guó)外廠商合作生產(chǎn)部分零部件。部分國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品已于90年代在中國(guó)上海地鐵和廣州地鐵中使用。本公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是國(guó)外同類企業(yè)。本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)是技術(shù)成熟、價(jià)格低廉、售后服務(wù)便捷,但在技術(shù)上與進(jìn)口產(chǎn)品相比尚有一定的差距。此外,公司在備品配件的供應(yīng)及維修服務(wù)方面都比國(guó)外同類企業(yè)具有優(yōu)勢(shì)。1999年,公司被國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)確定為軌道交通主要設(shè)備-牽引傳動(dòng)與控制系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),這在客觀上為本公司提升競(jìng)爭(zhēng)力提供了政策支持。
公司是目前我國(guó)108噸、154噸電動(dòng)輪自卸車的獨(dú)家生產(chǎn)企業(yè),在市場(chǎng)上居于主導(dǎo)地位。與國(guó)際市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,公司產(chǎn)品因具有價(jià)格及售后服務(wù)上的優(yōu)勢(shì),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和南美、澳大利亞、東南亞市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司還是目前國(guó)內(nèi)80噸、100噸、150噸、200噸系列大型工礦電力機(jī)車的獨(dú)家生產(chǎn)單位,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
公司產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊,具有較好的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間。
（3）公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)
公司核心技術(shù)為電氣牽引技術(shù)、艦船電力推進(jìn)技術(shù)、電動(dòng)車輛制造技術(shù)。公司的研究開(kāi)發(fā)實(shí)力處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位。公司擁有原機(jī)械部所屬中國(guó)唯一的部屬牽引電氣研究所；是全國(guó)電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定單位；先后有18位享受政府津貼的國(guó)家級(jí)科技人才；具備大型技術(shù)裝備機(jī)電一體化開(kāi)發(fā)能力,是中國(guó)電工行業(yè)產(chǎn)品配套能力最強(qiáng)的企業(yè)之一；
公司技術(shù)合作伙伴實(shí)力雄厚。與清華大學(xué)、西安交通大學(xué)、湖南大學(xué)等中國(guó)知名高等院校（所）、美國(guó)通用電氣公司、日本東洋電機(jī)株式會(huì)社建立起了合作開(kāi)發(fā)新技術(shù)、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品和合作生產(chǎn)的協(xié)作伙伴關(guān)系,并正在合作開(kāi)發(fā)多項(xiàng)新技術(shù)；
（4）公司的經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)
公司的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)各地。在中國(guó)二十多個(gè)省區(qū)設(shè)有營(yíng)銷機(jī)構(gòu),并在伊朗、印度等亞洲國(guó)家建立了銷售網(wǎng)絡(luò),具有一批穩(wěn)定的客戶和合作伙伴；管理層主要成員具有逾二十年本行業(yè)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。
公司是由歷史悠久的國(guó)有企業(yè)改制重組形成,由于原企業(yè)的社會(huì)負(fù)擔(dān)很重,資金投入有限,影響了企業(yè)的技術(shù)改造和設(shè)備更新,使本公司目前的技術(shù)裝備水平和生產(chǎn)效率落后于發(fā)達(dá)國(guó)家同行業(yè)的水平。另外,公司在建立有效的激勵(lì)機(jī)制、借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)管理模式方面有待進(jìn)一步提高。
3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2001年 2000年 1999年
12月31日 12月31日 12月31日
流動(dòng)比率 1.12 1.07 1.46
速動(dòng)比率 0.43 0.41 0.86
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 4.28 3.96 2.69
存貨周轉(zhuǎn)率 1.26 1.69 1.93
無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)比率 0 0 0
資產(chǎn)負(fù)債率（按母公司會(huì)計(jì)報(bào)表計(jì)算） 64.39% 67.19% 63.98%
每股凈資產(chǎn) 元 1.91 1.58 1.51
研究及開(kāi)發(fā)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例 1.12% 1.17% 1.10%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量 0.4 0.21
凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄） 17.12% 19.61% 8.25%
每股收益（全面攤�。� 0.33 0.31 0.12
注：1999、2000、2001年每股收益計(jì)算所依據(jù)的公司股本總額均為12,000萬(wàn)股。
4、發(fā)行人擁有的主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)
公司主要產(chǎn)品交、直流電機(jī)、車輛、城軌車輛及電氣電控設(shè)備上所使用的6項(xiàng)″力源″商標(biāo)是通過(guò)《商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》方式從湘機(jī)集團(tuán)獲得的。目前已在中華人民共和國(guó)工商行政管理局商標(biāo)局辦理了轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù),為公司獨(dú)家擁有和使用。
公司目前正在使用的″直流電機(jī)用換向器″、″6000HZ變頻電機(jī)″和″大規(guī)模園柱齒輪倒角機(jī)床″3項(xiàng)主要專利是通過(guò)《專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議》方式從湘機(jī)集團(tuán)獲得的。目前,轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)已辦理完畢,為公司獨(dú)家擁有和使用。
公司于2002年1月8日獲得湖南省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳頒發(fā)的（2002）湘登字第1號(hào)《生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)登記證書(shū)》和《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口企業(yè)資格證書(shū)》。公司擁有進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)。
5、發(fā)行人享有的稅收優(yōu)惠政策
按照國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)批文,本公司部分特種直流電機(jī)的收入免征增值稅。湖南省湘潭市國(guó)家稅務(wù)局于2001年6月26日出具了潭國(guó)稅函[2001]99號(hào)文,確認(rèn)本公司有關(guān)特種直流電機(jī)產(chǎn)品所享受的增值稅優(yōu)惠,其減免依據(jù)合法,減免額度合理。
四、股票發(fā)行與承銷
（一）本次上市股票的公開(kāi)發(fā)行情況
1、發(fā)行時(shí)間：2002年7月3日
2、發(fā)行數(shù)量：7,500萬(wàn)股
3、發(fā)行價(jià)格：5.6元/股
4、募集資金總額：42,000萬(wàn)元
5、發(fā)行方式：100%向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售；中簽率為0.09463547%,持股1000股以上的股東戶數(shù)為70,205戶。
6、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目：本次發(fā)行費(fèi)用總額為1,862萬(wàn)元。其中：承銷費(fèi)用1,260萬(wàn)元；審計(jì)費(fèi)用295萬(wàn)元；驗(yàn)資費(fèi)用12萬(wàn)元；評(píng)估費(fèi)用65萬(wàn)元；律師費(fèi)80萬(wàn)元；發(fā)行手續(xù)費(fèi)147萬(wàn)元；審核費(fèi)3萬(wàn)元。
7、每股發(fā)行費(fèi)用：0.248元。
8、發(fā)行市盈率： 16.97倍（按2001年經(jīng)審計(jì)的每股收益和2001年股本全面攤薄計(jì)算）。
（二）本次上市股票的承銷情況
本次公開(kāi)發(fā)行的7,500萬(wàn)股社會(huì)公眾股的配號(hào)總數(shù)為79,251,468,中簽率為0.09463547%；二級(jí)市場(chǎng)投資者認(rèn)購(gòu)了74,260,131股,其余739,869股由主承銷商包銷。
（三）驗(yàn)資報(bào)告
驗(yàn)資報(bào)告
湘潭電機(jī)股份有限公司全體股東：
我們接受委托,對(duì)湘潭電機(jī)股份有限公司截至2002年7月10日止公開(kāi)發(fā)售75,000,000股人民幣普通股增加的實(shí)收股本進(jìn)行了審驗(yàn)。按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和協(xié)議、章程的要求出資是貴公司股東的責(zé)任；提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料,保護(hù)資產(chǎn)的安全完整是貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)貴公司新增股本的實(shí)收情況發(fā)表審驗(yàn)意見(jiàn)。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《獨(dú)立審計(jì)實(shí)務(wù)公告第1號(hào)-驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過(guò)程中,我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況,實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2002]70號(hào)文批準(zhǔn),貴公司于2002年7月3日向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股7,500萬(wàn)股,每股面值1.00元,每股發(fā)行價(jià)為5.60元。
根據(jù)我們的審驗(yàn),截止2002年7月10日止,貴公司已收到發(fā)行7500萬(wàn)股A股扣除發(fā)行費(fèi)用后的本次到帳資金為人民幣403,944,501.51元,其中實(shí)收股本人民幣75,000,000.00元（大寫：人民幣柒仟伍佰萬(wàn)元整）。社會(huì)公眾股股東均以貨幣資金出資。
同時(shí),我們注意到,貴公司本次增資前的注冊(cè)資本為人民幣120,000,000.00元,業(yè)經(jīng)長(zhǎng)沙孜信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn),并于1999年12月2日出具長(zhǎng)孜驗(yàn)字（1999）152號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。截至2002年7月10日止,變更后的注冊(cè)資本實(shí)收金額為人民幣195,000,000.00元（大寫：人民幣壹億玖仟伍佰萬(wàn)元整）。
本驗(yàn)資報(bào)告僅供貴公司申請(qǐng)工商變更登記及申請(qǐng)A股上市使用,不應(yīng)將其視為是對(duì)貴公司驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等的保證,因使用不當(dāng)所造成的后果,與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及本會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān)。
天職孜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李海棠
中國(guó)·北京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉劍鋒
二○○二年七月十日
（四）本次募集資金入帳情況
1、入帳時(shí)間：2002年7月10日
2、入帳金額：403,944,501.51元人民幣
3、入帳賬號(hào)：1904031129022132770
4、開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行湘潭市分行岳塘支行
（五）本次股票上市前發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)和股東持股情況
1、本次股票上市前,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)
股份類別 股份數(shù)量（股） 比例
尚未流通股份 國(guó)有法人股 115,435,069 59.20%
法人股 4,564,931 2.34%
流通股 社會(huì)公眾股 75,000,000 38.46%
合 計(jì) 195,000,000 100%
2、本次股票上市前,公司前十名股東及其持股比例
股東名稱 股權(quán)性質(zhì) 持股數(shù)量（股） 持股比例
1 湘潭電機(jī)集團(tuán)有限公司 國(guó)有法人股 115,435,069 59.20%
2 北京地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 法人股 1,323,168 0.68%
3 四川東方絕緣材料股份有限公司 法人股 793,901 0.40%
4 東北證券有限責(zé)任公司 社會(huì)公眾股 739,869 0.38%
5 內(nèi)蒙古霍林河煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 法人股 661,584 0.34%
6 上海銅材廠 法人股 661,584 0.34%
7 湖南株洲特種電磁線廠 法人股 661,584 0.34%
8 天津開(kāi)發(fā)區(qū)興業(yè)房地產(chǎn)投資有限公司 法人股 463,110 0.24%
9 漢盛基金 社會(huì)公眾股 87,000 0.04%
10 漢興基金 社會(huì)公眾股 85,000 0.04%
五、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
（一）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)況
1、董事
陳廣攝先生,52歲,研究生畢業(yè),工學(xué)碩士學(xué)位,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,本公司董事長(zhǎng)兼湘機(jī)集團(tuán)的副董事長(zhǎng)。1969年1月參加工作,先后任技術(shù)員、車間副主任、分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、集團(tuán)公司副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。在本行業(yè)具有多年的管理經(jīng)驗(yàn),曾于1995年獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)頒發(fā)的國(guó)家科技成果完成者證書(shū)；2001年4月,獲得全國(guó)國(guó)防科技工業(yè)系統(tǒng)勞動(dòng)模范稱號(hào)。
馬甄拔先生,53歲,大專畢業(yè),經(jīng)濟(jì)師,本公司董事、總經(jīng)理,湘機(jī)集團(tuán)董事。1969年9月參加工作,先后任科長(zhǎng)、分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、銷售貿(mào)易部部長(zhǎng)、進(jìn)出口公司經(jīng)理、集團(tuán)公司副總經(jīng)理、董事。在本行業(yè)具有多年的管理經(jīng)驗(yàn)。
羅百敏先生,48歲,研究生畢業(yè),工學(xué)碩士學(xué)位,高級(jí)工程師,本公司董事、總工程師,湘機(jī)集團(tuán)董事。1982年1月進(jìn)入湘潭電機(jī)廠,先后擔(dān)任過(guò)技術(shù)員、研究室主任、研究所副所長(zhǎng)、技術(shù)開(kāi)發(fā)中心主任,集團(tuán)公司總工程師、董事。系享受國(guó)務(wù)院特殊津貼的專家。
王林先生,43歲,大學(xué)本科畢業(yè),高級(jí)工程師,本公司董事。1984年7月進(jìn)入湘潭電機(jī)廠,先后任技術(shù)員,科長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng),集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、總質(zhì)量師、副總經(jīng)理。
李吉平先生,44歲,大學(xué)本科畢業(yè),高級(jí)工程師,本公司董事、副總經(jīng)理。1984年8月進(jìn)入湘潭電機(jī)廠,先后任技術(shù)員,總工程師辦公室副主任,分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng),集團(tuán)公司總經(jīng)理助理。
湯鴻輝先生,39歲,大學(xué)本科畢業(yè),經(jīng)濟(jì)師,本公司董事、董事會(huì)秘書(shū)。1983年7月進(jìn)入湘潭電機(jī)廠,先后任計(jì)劃員、科長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、銷貿(mào)部副部長(zhǎng)、企業(yè)策劃部部長(zhǎng)、證券部部長(zhǎng)、集團(tuán)公司總經(jīng)理助理。
梅柏杉先生,44歲,大學(xué)本科畢業(yè),高級(jí)工程師,本公司董事,副總工程師。1982年進(jìn)入湘潭電機(jī)廠,先后擔(dān)任過(guò)技術(shù)員、工程師、副總工程師、集團(tuán)公司董事,系享受國(guó)務(wù)院特殊津貼的專家。
鐘山先生,71歲,中國(guó)工程院院士,國(guó)際宇航科學(xué)院通訊院士,本公司獨(dú)立董事�，F(xiàn)任航天科工集團(tuán)研究院研究員、航天科工集團(tuán)科技委顧問(wèn)、中國(guó)無(wú)人飛行器學(xué)會(huì)常務(wù)理事、空軍科技發(fā)展和人才建設(shè)顧問(wèn)、并受聘為上海交通大學(xué)和華中科技大學(xué)等院校博士生導(dǎo)師。1998年榮獲全國(guó)優(yōu)秀科技工作者的稱號(hào)、獲全國(guó)″五一″勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)�。鐘山先生�?dān)任某型號(hào)武器系統(tǒng)的總設(shè)計(jì)師,曾獲航天部科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),兩次獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng),是享受國(guó)家特殊津貼的航天專家。
馬偉明先生,42歲,中國(guó)工程院院士,本公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任海軍工程大學(xué)電氣工程系教授、博士生導(dǎo)師、電力電子技術(shù)應(yīng)用研究所所長(zhǎng)；并兼任國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)學(xué)科評(píng)審組成員,中國(guó)造船學(xué)會(huì)輪機(jī)專業(yè)委員會(huì)兼電學(xué)組副組長(zhǎng)等職務(wù),是第九屆全國(guó)人大代表。馬偉明先生曾先后獲″中國(guó)青年有突出貢獻(xiàn)專家獎(jiǎng)″、第五屆中國(guó)青年科技獎(jiǎng)、第三屆中國(guó)優(yōu)秀科技青年創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)、國(guó)家十大″杰出專業(yè)技術(shù)人才″獎(jiǎng)?wù)�、�?guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng),2001年獲何梁何利基金獎(jiǎng)。
盛杰民先生,61歲,本公司獨(dú)立董事。曾任教于華東政法學(xué)院、上海復(fù)旦大學(xué)�，F(xiàn)任北京大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、經(jīng)濟(jì)法研究所所長(zhǎng),國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科經(jīng)濟(jì)法法學(xué)學(xué)科帶頭人,北京同和律師事務(wù)所兼職律師。主要的代表性著作有：《中國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)法律制度》、《涉外經(jīng)濟(jì)法》、《經(jīng)濟(jì)法學(xué)》、《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的理論與實(shí)務(wù)》等。
樊行建先生,58歲,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,本公司獨(dú)立董事。曾任湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)系財(cái)務(wù)教研室主任、會(huì)計(jì)系副主任、湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院副院長(zhǎng)等職務(wù)�，F(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)副校長(zhǎng)、會(huì)計(jì)系教授、博士生導(dǎo)師。并兼任湖南省成本研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、湖南省預(yù)算會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、湖南省外商投資企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、財(cái)政部重點(diǎn)科研課題評(píng)審委員會(huì)委員等職務(wù)。
2、監(jiān)事
肖仁章先生, 40歲,大學(xué)本科畢業(yè),高級(jí)政工師,本公司監(jiān)事會(huì)主席、工會(huì)主席。1982年7月進(jìn)入湘潭電機(jī)廠,先后任教員、集團(tuán)公司團(tuán)委書(shū)記、辦公室主任、宣傳部部長(zhǎng)、新聞中心主任。
李乃恒女士,52歲,大專畢業(yè),高級(jí)會(huì)計(jì)師,本公司監(jiān)事。1969年1月參加工作,先后任財(cái)會(huì)科長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、集團(tuán)公司副總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理助理。
馬雪軍先生,53歲,大專畢業(yè),經(jīng)濟(jì)師,本公司監(jiān)事、監(jiān)察審計(jì)部部長(zhǎng)。1968年2月參加工作,先后任辦公室副主任、集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng),紀(jì)委副書(shū)記。
宋書(shū)珍先生,61歲,大學(xué)本科畢業(yè),高級(jí)工程師,本公司監(jiān)事。1966年2月加入北京市地鐵總公司,曾任北京市地鐵車輛修造廠副總工程師、廠長(zhǎng)、北京市地下鐵道總公司副總經(jīng)理。
鐘學(xué)超先生,37歲,大學(xué)本科畢業(yè),經(jīng)濟(jì)師,本公司監(jiān)事。1983年8月參加工作,先后任律師、法律顧問(wèn)室主任。
其中,馬雪軍先生和鐘學(xué)超先生是公司職工監(jiān)事。
3、高級(jí)管理人員
劉志立先生,49歲,大學(xué)本科畢業(yè),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,本公司副總經(jīng)理。1968年12月參加工作,先后任技術(shù)員、車間主任、分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、生產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)。
陳能先生,38歲,大專畢業(yè),本公司副總經(jīng)理。1982年12月參加工作,先后任銷售科科長(zhǎng)、銷售貿(mào)易部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)。
周維先生,42歲,大專畢業(yè),高級(jí)會(huì)計(jì)師,本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。1977年參加工作,先后擔(dān)任過(guò)分廠財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、資財(cái)管理部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)督查處處長(zhǎng)。
馬小平先生,42歲,大專畢業(yè),本公司副總經(jīng)理兼特種電氣分公司經(jīng)理。先后擔(dān)任車間主任、分公司副經(jīng)理。
（二）有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
1、截止本上市公告書(shū)簽署之日,上述公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在直接或間接持有本公司股份的情況。
2、截止本上市公告書(shū)簽署之日,上述公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的家屬中不存在直接或間接持有本公司股份的情況。
六、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易
（一）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
1、重組成立本公司時(shí),湘機(jī)集團(tuán)將其全部主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)投入本公司。經(jīng)湖南省人民政府辦公廳湘政辦函[1997]81號(hào)文件批準(zhǔn),湘機(jī)集團(tuán)已被授權(quán)行使國(guó)有資產(chǎn)投資主體職能,負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)及其全資子公司、控股及參股公司的國(guó)有資產(chǎn)。湘機(jī)集團(tuán)不再承擔(dān)與本公司相同的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),因此控股股東與本公司之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
2、湘機(jī)集團(tuán)控制的其他法人與本公司的經(jīng)營(yíng)范圍不同,相互之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
3、湘機(jī)集團(tuán)已于1999年12月28日出具《放棄競(jìng)爭(zhēng)和利益沖突的承諾函》,湘機(jī)集團(tuán)向公司保證在其持有公司股權(quán)的期間內(nèi),將不再經(jīng)營(yíng)任何與股份公司存在競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)或投資于經(jīng)營(yíng)任何競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的企業(yè),亦有義務(wù)促使其關(guān)聯(lián)企業(yè)（股份公司除外）不生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)任何競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)或投資于經(jīng)營(yíng)任何競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的企業(yè),若違反該承諾,需向本公司做出賠償。以避免湘機(jī)集團(tuán)在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)等方面與本公司形成不良競(jìng)爭(zhēng)。
（二）關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、公司的七家股東為公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)
2、湘機(jī)集團(tuán)的七家全資子公司,包括湘潭九州實(shí)業(yè)有限公司、湘潭力源醫(yī)院、湘潭電機(jī)微特電機(jī)有限公司、湘潭電機(jī)力源模具有限公司、湘潭電機(jī)力源物資貿(mào)易有限公司、湘潭電機(jī)力源動(dòng)能有限公司和湘潭電機(jī)力源包裝儲(chǔ)運(yùn)有限公司；七家控股子公司,包括廣東湘機(jī)電機(jī)維修有限公司、香港崇茂有限公司、湘潭電機(jī)力源鑄造有限公司、湘潭電機(jī)力源設(shè)備有限公司、湘潭電機(jī)力源機(jī)電修造有限公司、湘潭電機(jī)力源電鍍熱處理有限公司和深圳市湘機(jī)機(jī)電有限公司均為公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)。
3、關(guān)聯(lián)企業(yè)還包括湘機(jī)集團(tuán)直接或間接持股5%以上的企業(yè),包括南方電工集團(tuán)公司、湘潭市華都文化娛樂(lè)發(fā)展有限公司、湖南恒力電氣有限公司、中國(guó)電氣進(jìn)出口聯(lián)營(yíng)公司、湘潭市商業(yè)銀行股份有限公司、湖南方圓進(jìn)出口公司、中南輸變電設(shè)備成套有限公司、湖南南方有色冶金機(jī)械公司、沈陽(yáng)水泵股份有限公司、沈陽(yáng)礦山機(jī)械股份有限公司、無(wú)錫電工招待所和湘潭高新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司。
（三）關(guān)聯(lián)交易
1、綜合服務(wù)
本公司與湘機(jī)集團(tuán)于1999年12月28日簽訂了《綜合服務(wù)協(xié)議》,根據(jù)該協(xié)議,湘機(jī)集團(tuán)將按照市場(chǎng)公平原則分別為本公司提供日常生產(chǎn)所需的水、電、煤等服務(wù)以及員工住房和各類配套設(shè)施服務(wù)。公司每年向湘機(jī)集團(tuán)支付180萬(wàn)元綠化、環(huán)衛(wèi)、保衛(wèi)、消防等服務(wù)費(fèi)。
2、商標(biāo)使用和轉(zhuǎn)讓
本公司與湘機(jī)集團(tuán)于1999年12月28日簽訂了《商標(biāo)使用許可合同》,湘機(jī)集團(tuán)同意把″力源″等26項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)的獨(dú)占排他使用權(quán)有償授予本公司使用,商標(biāo)使用費(fèi)為每年10萬(wàn)元。
2001年6月20日,本公司又與湘機(jī)集團(tuán)簽訂了《商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,湘機(jī)集團(tuán)將其擁有的″力源″等26項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)的所有權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給本公司；同時(shí),雙方于1999年12月28日簽訂的《商標(biāo)使用許可合同》即行終止。目前,″力源″注冊(cè)商標(biāo)中6項(xiàng)商標(biāo)的過(guò)戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢,其余20項(xiàng)商標(biāo)正在辦理轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)。
3、主要專利的使用和轉(zhuǎn)讓
本公司與湘機(jī)集團(tuán)于1999年12月28日簽訂了《專利使用許可合同》,湘機(jī)集團(tuán)將自己擁有的六項(xiàng)專利的獨(dú)占排他使用權(quán)有償授予本公司使用,價(jià)格由雙方協(xié)商確定,專利使用費(fèi)為每年10萬(wàn)元。
2001年6月20日,本公司又與湘機(jī)集團(tuán)簽訂了《專利權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,湘機(jī)集團(tuán)將其擁有的上述六項(xiàng)專利的所有權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給本公司；同時(shí),雙方于1999年12月28日簽訂的《專利使用許可合同》即行終止。
目前,上述6項(xiàng)專利中″直流電機(jī)用換向器″、″6000HZ變頻電機(jī)″和″大規(guī)模園柱齒輪倒角機(jī)床″3項(xiàng)專利的過(guò)戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。其余3項(xiàng)技術(shù)的專利權(quán)已終止,不再受《中華人民共和國(guó)專利法》的保護(hù),也無(wú)需再辦理過(guò)戶手續(xù)。
4、土地使用權(quán)租賃
本公司于1999年12月28日與湘機(jī)集團(tuán)就位于湘潭市下攝司街302號(hào)、土地面積為286,137.5平方米的地塊簽訂了《土地使用權(quán)租賃合同》,租賃期限自合同簽訂日起至2010年12月31日止,租金標(biāo)準(zhǔn)為平均每年人民幣6.99元/平方米,合計(jì)土地租賃費(fèi)為每年200萬(wàn)元,自協(xié)議生效日起,該費(fèi)用3年內(nèi)不予調(diào)整。每滿3年,經(jīng)甲、乙雙方商定可對(duì)租金進(jìn)行調(diào)整,但調(diào)整幅度不得超過(guò)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門公布的通脹率。
5、房屋租賃
本公司與湘機(jī)集團(tuán)于1999年12月28日簽訂了《房屋租賃合同》。本公司從湘機(jī)集團(tuán)租賃房屋建筑面積為79,424.53平方米,租賃期限為合同簽訂之日起10年,租金標(biāo)準(zhǔn)為每年人民幣25.18元/平方米,共計(jì)每年200萬(wàn)元人民幣。
6、貨物供應(yīng)
公司與湘機(jī)集團(tuán)于1999年12月28日簽訂了《供貨協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議,本公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要向湘機(jī)集團(tuán)及其控股子公司采購(gòu)部分原材料。上述協(xié)議還明確規(guī)定,本公司對(duì)所需的貨物有獨(dú)立采購(gòu)權(quán),自主決定進(jìn)貨途徑、價(jià)格、品種和數(shù)量,有權(quán)向湘機(jī)集團(tuán)及其控股子公司以外的任何第三方采購(gòu)。貨物價(jià)格,如有國(guó)家定價(jià)的,執(zhí)行國(guó)家定價(jià)；如無(wú)國(guó)家定價(jià)的,執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)格。2001年,本公司共向湘機(jī)集團(tuán)的控股子公司采購(gòu)了2,855萬(wàn)元的貨物,購(gòu)買了3,588萬(wàn)元的動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備及其他勞務(wù)。
公司的關(guān)聯(lián)交易均在合理的范圍內(nèi),1999年、2000年及2001年與銷售有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易額為1,606.0、2,276.3和1,216.0萬(wàn)元,分別占同期銷售收入的比重為4.13%、4.72%和2.33%。與采購(gòu)（含動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備及其他勞務(wù)）相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易額為3,210.2、7,107.2和6,442.8萬(wàn)元,分別占同期業(yè)務(wù)成本的比重為11.98%、21.62%和18.23%。
公司的關(guān)聯(lián)交易未對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。
七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
本公司截止2001年12月31日的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料已于2002年7月1日分別在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的招股說(shuō)明書(shū)摘要以及刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文及其附錄中進(jìn)行了詳細(xì)披露,尚未超出招股說(shuō)明書(shū)有效期限。欲了解本公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的詳細(xì)內(nèi)容,敬請(qǐng)投資者查閱上述報(bào)紙、網(wǎng)站或在公告的招股說(shuō)明書(shū)查閱地查閱。
（一）會(huì)計(jì)報(bào)表編制基礎(chǔ)及注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見(jiàn)
1、本公司及其子公司1999年度的利潤(rùn)表已予呈列。該利潤(rùn)表系假設(shè)本公司的組建架構(gòu)自1999年1月1日起即已存在,且按獨(dú)立法人主體運(yùn)作及公司現(xiàn)行主要會(huì)計(jì)政策編制的。
2、公司自1999年12月26日至1999年12月31日止期間內(nèi)無(wú)重大收入、成本及費(fèi)用發(fā)生,其經(jīng)營(yíng)成果由全體股東享有,并已計(jì)入所附1999年度利潤(rùn)表中。本公司管理層認(rèn)為該期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)對(duì)本公司1999年度整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的反映影響不大,故未對(duì)該期間單獨(dú)編制利潤(rùn)表。所附資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表內(nèi),本公司成立前的資產(chǎn)及負(fù)債系按歷史成本入帳；本公司成立日后的資產(chǎn)及負(fù)債系以評(píng)估后的價(jià)值入帳,并反映于2001年、2000年及1999年的會(huì)計(jì)報(bào)表中。
3、接受公司委托,安達(dá)信·華強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì),并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
（二）簡(jiǎn)要會(huì)計(jì)報(bào)表 見(jiàn)附表
（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2001年 2000年 1999年
12月31日 12月31日 12月31日
流動(dòng)比率 1.12 1.07 1.46
速動(dòng)比率 0.43 0.41 0.86
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 4.28 3.96 2.69
存貨周轉(zhuǎn)率 1.26 1.69 1.93
無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)比率 0 0 0
資產(chǎn)負(fù)債率（按母公司會(huì)計(jì)報(bào)表計(jì)算） 64.39% 67.19% 63.98%
每股凈資產(chǎn) 元 1.91 1.58 1.51
研究及開(kāi)發(fā)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例 1.12% 1.17% 1.10%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量 0.4 0.21
凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄） 17.12% 19.61% 8.25%
每股收益（全面攤�。� 0.33 0.31 0.12
按《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露規(guī)則第9號(hào)-凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算及披露》計(jì)算的2000年和2001年凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：
報(bào)告期利潤(rùn) 凈資產(chǎn)收益率（%） 每股收益（元）
全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均
2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 72.77 79.17 79.59 75.25 1.39 1.25 1.39 1.25
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 26.89 28.48 29.41 27.07 0.51 0.45 0.51 0.45
凈利潤(rùn) 17.12 19.61 18.73 18.64 0.33 0.31 0.33 0.31
扣除非經(jīng)常性
損益的凈利潤(rùn) 17.21 18.11 18.82 17.22 0.33 0.29 0.33 0.29
八、其他重要事項(xiàng)
（一）本次股票發(fā)行后至本上市公告書(shū)公告之日,本公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求,規(guī)范運(yùn)作,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況正常；所處行業(yè)、市場(chǎng)無(wú)重大變化,主要投入、產(chǎn)出物供求及價(jià)格無(wú)重大變化。
（二）本次股票發(fā)行后至本上市公告書(shū)公告之日,本公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)師事務(wù)所未發(fā)生變化。
（三）本次股票發(fā)行、上市前后,公司的稅負(fù)政策不發(fā)生變化。
（四）本次股票發(fā)行后至本上市公告書(shū)公告之日,本公司無(wú)重大投資活動(dòng),無(wú)重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購(gòu)出售行為。
（五）本公司住所未發(fā)生變更。
（六）本次股票發(fā)行后至本上市公告書(shū)公告之日,本公司未涉及任何重大訴訟或仲裁事項(xiàng),亦無(wú)任何尚未了結(jié)或可能面臨的重大訴訟或索賠要求。
（七）本次股票發(fā)行后至本上市公告書(shū)公告之日,本公司未發(fā)生新的重大負(fù)債、擔(dān)�；蛑卮髠�(xiàng)發(fā)生變化。
（八）公司2000年度股東大會(huì)已作出決議：公司本次股票發(fā)行之前的利潤(rùn)由新老股東共享。
（九）公司計(jì)劃在本次股票發(fā)行后的第一個(gè)盈利年度派發(fā)一次股利。
（十）本公司第一大股東湘機(jī)集團(tuán)已向上海證券交易所承諾：自本公司本次股票上市之日起12個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其持有的本公司股份,也不由本公司回購(gòu)其持有的股份。
（十一）本次股票發(fā)行后至本上市公告書(shū)公告之日,本公司無(wú)其他應(yīng)披露而未披露之重大事項(xiàng)。
九、董事會(huì)上市承諾
本公司董事會(huì)將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,承諾自本公司股票上市之日起做到：
（一）按照法律、法規(guī)規(guī)定的程序和要求披露所有對(duì)投資者有重大影響的信息,并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的監(jiān)督管理；
（二）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公允和及時(shí)地公布定期報(bào)告,并置備于規(guī)定場(chǎng)所供投資者查閱；
（三）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員如發(fā)生人事變動(dòng)或持本公司股票發(fā)生變化時(shí),在報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的同時(shí)向投資者公布；
（四）本公司在知悉可能對(duì)股票價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息后,將及時(shí)予以公開(kāi)澄清；
（五）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽(tīng)取社會(huì)公眾的意見(jiàn)和批評(píng),不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行人股票的買賣活動(dòng)；
（六）本公司沒(méi)有無(wú)記錄的負(fù)債。
十、上市推薦人及其意見(jiàn)
（一）上市推薦人有關(guān)情況
上市推薦人：東北證券有限責(zé)任公司
法定代表人：李樹(shù)
住 所：吉林省長(zhǎng)春市人民大街138-1號(hào)
電 話：010-68573828,68573830
傳 真：010-68573837
聯(lián) 系 人：孫瑾、梁化軍、田樹(shù)春、田成立、郭明新、劉景泉、王鐵銘、王靜波
（二）上市推薦人意見(jiàn)
上市推薦人東北證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：湘潭電機(jī)股份有限公司具備了《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)規(guī)定的上市條件。
東北證券有限責(zé)任公司保證湘潭電機(jī)股份有限公司的董事了解有關(guān)法律、法規(guī)、上海證券交易所上市規(guī)則及股票上市協(xié)議規(guī)定的董事的義務(wù)與責(zé)任,并協(xié)助湘潭電機(jī)股份有限公司健全了法人治理結(jié)構(gòu),制定了嚴(yán)格的信息披露制度與保密制度；東北證券有限責(zé)任公司已對(duì)上市文件所載的資料進(jìn)行了核實(shí),保證湘潭電機(jī)股份有限公司的上市申請(qǐng)資料、上市公告書(shū)沒(méi)有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并保證對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任。東北證券有限責(zé)任公司保證不利用在上市過(guò)程中獲得的內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易,為自己或他人謀取利益。
湘潭電機(jī)股份有限公司
二○○二年七月十三日
簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
2001年 2000年 1999年
12月31日 12月31日 12月31日
貨幣資金 20,573,658 32,725,477 14,977,837
應(yīng)收票據(jù) 10,816,906 1,227,400 -
應(yīng)收賬款 114,616,325 103,967,188 139,308,510
其他應(yīng)收款 24,372,370 10,168,353 19,732,189
預(yù)付賬款 10,975,702 10,773,439 19,680,194
存貨 126,471,339 120,503,670 122,555,843
生產(chǎn)成本 166,756,706 135,827,295 10,475,192
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 474,583,006 415,192,822 326,729,765
長(zhǎng)期股權(quán)投資 608,065 - -
固定資產(chǎn)原價(jià) 377,073,867 367,583,622 351,463,215
減：累計(jì)折舊 222,142,490 206,339,534 190,164,771
固定資產(chǎn)凈值 154,931,377 161,244,088 161,298,444
在建工程 23,718,672 6,892,330 15,363,264
固定資產(chǎn)合計(jì) 178,650,049 168,136,418 176,661,708
資產(chǎn)總計(jì) 653,841,120 583,329,240 503,391,473
短期借款 153,000,000 99,750,000 42,500,000
應(yīng)付票據(jù) 24,276,800 21,203,600 4,400,000
應(yīng)付賬款 130,337,075 112,300,866 78,529,719
預(yù)收賬款 66,853,591 65,143,634 37,961,972
應(yīng)付工資 6,230,125 16,943,926 11,939,304
應(yīng)付福利費(fèi) 1,014,203 933,837 616,744
應(yīng)付股利 - 1,084,312 -
應(yīng)交稅金 18,138,124 -3,087,530 6,082,987
其他應(yīng)交款 385,012 881,919 -
其他應(yīng)付款 21,869,114 11,732,147 41,278,748
預(yù)提費(fèi)用 1,180,000 200,000 641,214
一年內(nèi)到期的
長(zhǎng)期負(fù)債 - 59,500,000 -
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 423,284,044 386,586,711 223,950,688
長(zhǎng)期借款 - 6,500,000 97,500,000
長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 109,140 557,985
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) - 6,609,140 98,057,985
負(fù)債合計(jì) 423,284,044 393,195,851 322,008,673
少數(shù)股東權(quán)益 1,137,361 - -
股本 120,000,000 120,000,000 120,000,000
資本公積 61,382,800 61,382,800 61,382,800
盈余公積 14,561,644 8,750,589 -
未分配利潤(rùn) 33,475,271 - -
股東權(quán)益合計(jì) 229,419,715 190,133,389 181,382,800
簡(jiǎn)要合并利潤(rùn)表
單位：元
2001年度 2000年度 1999年度
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 522,717,838 481,879,827 388,651,364
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 353,488,618 328,691,256 267,945,934
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 2,275,742 2,665,467 1,810,746
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 166,953,478 150,523,104 118,894,684
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 1,682,323 1,581,760 568,142
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 33,507,827 30,592,903 26,564,549
管理費(fèi)用 63,093,287 56,350,825 43,814,212
財(cái)務(wù)費(fèi)用 10,338,779 11,005,168 25,331,421
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 61,695,908 54,155,968 23,752,644
加：投資收益 63,923 - -
營(yíng)業(yè)外收入 114,334 4,444,703 1,487,561
減：營(yíng)業(yè)外支出 402,569 191,681 1,053,252
四、利潤(rùn)總額 61,471,596 58,408,990 24,186,953
減：所得稅 &nbs, p; 22,376,033 21,123,868 9,216,257
減：少數(shù)股東損益 190,763
五、凈利潤(rùn) 39,286,326 37,285,122 14,970,696
簡(jiǎn)要合并現(xiàn)金流量表
單位：元
2001年度 2000年度
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 466,142,358 486,272,743
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 114,334 -
現(xiàn)金流入小計(jì) 466,256,692 486,272,743
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 224,623,098 264,492,490
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 79,489,854 77,728,098
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 29,602,826 43,689,401
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 84,723,276 75,915,161
現(xiàn)金流出小計(jì) 418,439,054 461,825,150
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 47,817,638 24,447,593
收回投資所收到的現(xiàn)金 300,000 -
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其
他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額
產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 199,598 -
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 403,533 1,233,406
現(xiàn)金流入小計(jì) 903,131 1,233,406
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和
其他資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 26,951,406 8,160,709
投資所支付的現(xiàn)金 1,781,795 -
現(xiàn)金流出小計(jì) 28,733,201 8,160,709
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -27,830,070 -6,927,303
借款所收到的現(xiàn)金 53,250,000 128,750,000
現(xiàn)金流入小計(jì) 53,250,000 128,750,000
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 66,000,000 103,000,000
分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金 11,826,624 41,048,839
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,265,439 3,425,913
現(xiàn)金流出小計(jì) 80,092,063 147,474,752
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -26,842,063 -18,724,752
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -6,854,495 -1,204,462
熱門產(chǎn)品：高效電機(jī) 高壓電機(jī) 低壓電機(jī) 變頻電機(jī) 防爆電機(jī) 同步電機(jī) 直流電機(jī) 電機(jī)配件 電機(jī)維修 水泵配件 電機(jī)節(jié)能改造
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